大家知道一個正規的企業是離不開財務顧問的，尤其是企業在快速發展過程中，許多財務顧問都充當著重要角色，企業老板不可避免的需要接觸或依靠財務顧問，因為財務顧問有時比企業老板更懂企業的未來，比公司財務更懂財務規劃，公司財務顧問也更不亞于任何投資經理或是融資總監。所以老板需要對他們要有所了解，今天小編就帶大家看看財務顧問的職責和財務顧問的工作有哪些？






財務顧問的職責（第一階段）：

1、 根據公司發展規劃，建立科學的財務管理體系，并監督具體落實貫徹執行；

2、 建立健全財務核對體系，指導會計工作，保證其合法性和準確性；

3、 合理優化，利用財務資源，協助上級完成財務管理，成本管理，預算管理，會計核算，會計監督，審計，存貨控制等方面工作；

4、 參與公司投資行為，重要經營活動等方面的決策和方案制定，研究，審查，參與重要經濟問題的分析和決策；

5、 協助財務會計制定和管理公司稅收物業政策方案及程序，完善核算體系。

6、 協助融資部根據公司經濟發展戰略，做好融資規劃并監督落實融資貸款業務；

7、 組織和執行國家有關財經的法律、法規、方針、政策和制度、保障公司合法經營，維護股東權益；

8、 協助上級做好財務人員的培訓，不斷提高財務人員管理水平和業務素質。

9、 完成領導交辦的各項其他工作。



財務顧問的職責（第二階段）

1、根據客戶需要，進行家庭財務體檢，同時提出合理化的資產配置建議；

2、幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險;

3、以電話，網絡，拜訪等方式向我司自有新老客戶提供財務咨詢

4、針對客戶需求特點提供，財務咨詢，推薦我司各類服務和解決方案;

5、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系;

6、發掘新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的潛力;

7、完成工作目標與上級領導交辦的其他工作。


財務顧問的主要職責（第三階段）

1、 對公司執行董事、總經理負責、按照國家的財經法律法規和財務會計制度，做好財務經濟核算，及時提供領導作為財務決策的參考依據。

2、 負責對財務工作人員進行業務指導和財務監督，親自顧問檢查財務的賬冊，發現問題及時糾正調整。

3、 監督財務經費收支，資金往來，做到賬款相符，賬務相符和銀行帳卡，現金余額相符等工作。

4、 督促財務人員按時編織財務月、季、年度報表，并審核簽字后上報地方稅務部門和公司領導；

5、 服從公司的統一領導，完成公司布置的財務工作任務，做好公司內部財務的一切保密工作。

6、 及時了解掌握地方稅務部門有關規定和信息，做好上情下達工作，為企業增收節支，提高靜靜效益，作出應盡的貢獻。


財務顧問：英文Financial Advisor，就是通常大家聽到的“FA”，別名為“新型投資銀行”，其核心作用是為企業融資提供第三方的專業服務。



財務顧問是一種金融顧問行業，為有需要的客戶提供理財服務，包括為法人、自然人、地區政府、行業進行分析，提供財務報告以及決策建議，為企業投融資、收購兼并和股份制改造、公司資產重組、管理機構的策劃、公司上市前的財務安排、上市公司的財務重組等提供專業的金融服務。以上就是財務顧問的職責和價值所在，希望大家有所了解。合肥財務顧問專業為您服務！